Тощая негритянка пришла анальный кастинг с белой подружкой, которая не собиралась трахаться в жопу, но жаждала помочь чернокожей красотке. Симпатичные девушки быстро прошли собеседование и вместе начали ублажать возбужденного агента двойным минетом, а также не переставали тщательно вылизывать яйца. Вскоре довольный любовник страстно трахал обворожительную мулатка с маленькими сиськами в узкую задницу, а белокожая американка не переставала ласкать языком его мошонку. И когда довольный мужик обкончался, сексуальные любовницы решили еще немного повеселиться и передавали сперму изо рта в рот.